BCC Banca Iccrea: nuovo covered bond per 500mln di euro

BCC Banca Iccrea ha concluso ieri con successo il collocamento di un nuovo Covered Bond destinato a investitori istituzionali per un ammontare di 500 milioni di euro e scadenza 8 anni a valere sul proprio programma di Obbligazioni Bancarie Garantite da 10 miliardi di euro. L’emissione ha ricevuto ordini superiori a 5 miliardi di euro, oltre 10 volte l’offerta, da circa 140 investitori istituzionali a livello globale e ha avuto la seguente ripartizione geografica: Italia (31%), Regno Unito e Irlanda (20%), Germania e Austria (17%), Paesi Nordici (10%), Paesi Iberici (9%), Francia (5%), Asia (3%) e altro (5%). In termini di tipologia di investitori il 46% è stato allocato a banche, il 41% a fondi ed il 12% a istituzioni e banche centrali. La forte domanda da parte degli investitori ha permesso di fissare il livello finale di spread a mid-swap +80 bps, con una riduzione di 12 bps rispetto alle condizioni di lancio iniziali. Si tratta della terza emissione di European Covered Bond (Premium) realizzata dal Gruppo BCC in conformità alla nuova direttiva europea il cui recepimento si è perfezionato in Italia lo scorso 30 marzo 2023. Il titolo, quotato presso il Luxembourg Stock Exchange, ha un rating atteso di Aa3 (Moody’s), una cedola a tasso fisso pari al 3,50% e scadenza Marzo 2032. Le obbligazioni, emesse a valere sul “Euro 10,000,000,000 Covered Bond (Obbligazioni Bancarie Garantite) Programme unconditionally and irrevocably guaranteed as to payment of interest and principal by Iccrea Covered Bond S.r.l.” sono ECB Eligible e LCR Level 1. Il collocamento dell’emissione è stato curato in qualità di Joint Bookrunners da Barclays (coarranger del programma insieme a BCC Banca Iccrea), Citi, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB), Nord/LB e Raiffesein Bank International.

Il Gruppo BCC Iccrea è il maggiore gruppo bancario cooperativo italiano, l’unico gruppo bancario nazionale a capitale interamente italiano e il quarto gruppo bancario in Italia per attivi, con un totale dell’attivo consolidato – al 31 dicembre 2023 – attestato a 175 miliardi di euro. Il Gruppo BCC Iccrea è costituito oggi da 115 Banche di Credito Cooperativo, presenti in oltre 1.700 comuni italiani con quasi 2.500 sportelli, e da altre società bancarie, finanziarie e strumentali controllate da BCC Banca Iccrea. Le BCC del Gruppo al 31 dicembre 2023 hanno realizzato su tutto il territorio italiano circa 91 miliardi di euro di impieghi netti e una raccolta diretta pari a circa 135 miliardi di euro, contando 5,2 milioni di clienti e circa 850 mila soci. Il Gruppo BCC Iccrea è tra i migliori gruppi bancari per qualità del patrimonio con un CET 1 Ratio del 21,1% e posizione di liquidità con un LCR del 265%. Il Gruppo aderisce alla Fondazione Tertio Millennio ETS, un organismo senza fini di lucro istituito nel 2002 che si prefigge di sviluppare esclusivamente attività di solidarietà sociale in Italia e all’estero, in particolare all’interno del sistema delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali.