Global bond in Dollari USA emessi dal MEF
Citigroup Global Markets Europe AG, Deutsche Bank AG e Morgan Stanley Europe SE hanno avuto il mandato in qualità di Lead Manager dal MEF per una nuova emissione dual-tranche denominata in dollari.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Baa3/BBB/BBB-/BBBH (stab/stab/stab/neg), ha affidato a Citigroup Global Markets Europe AG, Deutsche Bank AG e Morgan Stanley Europe SE il mandato in qualità di Lead Manager per una nuova emissione dual-tranche denominata in dollari, formato SEC-Registered Global a tasso fisso, con scadenza a 3 e 30 anni, e precisamente il 6 maggio 2024 e il 6 maggio 2051. L’emissione sarà effettuata nel prossimo futuro, in base alle condizioni di mercato.
I proventi derivanti dall’emissione potranno essere impiegati dall’emittente per necessità generali, ivi incluse finalità di gestione del debito.
È prevista la stabilizzazione di prezzo secondo le regole FSA e ICMA. Il mercato di riferimento (disciplinato da MIFID II) è composto da controparti qualificate, professionali e al dettaglio (tutti canali di distribuzione).
Un documento d’offerta relativo a questi titoli è stato dichiarato efficace dalla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, il 2 novembre 2020. Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o la sollecitazione di un'offerta di acquisto di tali titoli, né vi sarà alcuna vendita di tali titoli in alcuna giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbero illegali prima della registrazione o della qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tali stati o giurisdizioni.
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