McKinsey: il potenziale dell'Europa verso veicoli elettrici

L'industria automobilistica è stata una roccaforte dell'economia europea per decenni, ma ora sta affrontando la crisi della mobilità elettrica. Nel 2023, l'industria ha contribuito con 1,9 trilioni di $ in valore aggiunto lordo (VAL), con esportazioni di tecnologia e automobili che hanno creato 620 miliardi di $ di valore. La mobilità elettrica potrebbe aggiungere 240 miliardi di $ a 300 miliardi di $ in VAL in assistenza post-vendita e servizi entro il 2035. Ma in base alle tendenze attuali, il valore aggiunto della produzione europea potrebbe scendere di 400 miliardi di $ nel prossimo decennio. Ciò presuppone che la quota di mercato globale degli OEM europei scenda al 45 percento, dal 60 percento, e che il valore aggiunto dalla produzione di veicoli con motore a combustione interna (ICE) degli OEM europei sia dell'85-90 percento, del 50-60 percento per i veicoli elettrici a batteria (BEV) prodotti in Europa da OEM non europei e del 15-20 percento per i BEV importati. Tuttavia, a loro volta, l'Europa e gli OEM europei potrebbero ancora trarre pieno vantaggio dalla rivoluzione dei veicoli elettrici a batteria e persino aumentare leggermente l'attuale GVA derivante dalla produzione, a condizione che le aziende automobilistiche perseguano strategie innovative e partecipino ai mercati globali in crescita, rafforzino la collaborazione industriale e implementino politiche efficaci.

L'Europa è da tempo una forza fondamentale nell'industria automobilistica globale, rinomata per essere la culla dell'automobile e delle successive innovazioni. Gli OEM europei hanno costantemente stabilito lo standard per la progettazione e l'ingegneria di veicoli sicuri e a basso consumo di carburante; le funzionalità avanzate di sicurezza dei veicoli hanno contribuito a rendere le strade europee tra le più sicure al mondo , mentre la regione è stata storicamente anche un precursore negli standard di risparmio di carburante . Oltre a posizionare i marchi automobilistici europei come leader tecnologici, gli sforzi degli OEM europei hanno coltivato una profonda fedeltà tra i consumatori globali.

L'Europa e il resto del mondo sono sulla strada per una delle più grandi trasformazioni automobilistiche della storia, mentre l'elettrificazione dei veicoli supera un punto di svolta. Le nostre ultime ricerche e analisi rilevano che l' interesse per i veicoli elettrici (EV) è aumentato tra i consumatori europei , con vendite annue in aumento in media di oltre il 50 percento dal 2020 al 2023. Negli ultimi mesi, tuttavia, le vendite di EV in Europa hanno subito una decelerazione, contemporaneamente ai recenti cali dei sussidi per i veicoli elettrici a batteria (BEV) e al crescente interesse dei consumatori per i veicoli elettrici a prezzi accessibili. Tuttavia, le prospettive a lungo termine per l'elettrificazione della regione rimangono forti. Il mercato globale dei veicoli elettrici è in crescita, stimolato principalmente dalle vendite in Cina. (Per uno sguardo più approfondito alla crescita delle vendite di veicoli elettrici in Cina, Europa e Stati Uniti, vedere la barra laterale "L'indice McKinsey sui veicoli elettrici").

Per comprendere come la crescita delle vendite di veicoli elettrici potrebbe influenzare l'industria automobilistica e l'economia europea, abbiamo quantificato il GVA con il passaggio della regione ai veicoli elettrici nel 2035. Abbiamo analizzato l'attuale valore a monte creato dalla produzione e vendita di componenti e veicoli, nonché i potenziali cambiamenti nel GVA a valle dai servizi post-vendita, scoprendo che la transizione ai veicoli elettrici avrà il maggiore impatto sul GVA a monte. Abbiamo quindi modellato tre scenari che mostrano come le scelte che i leader automobilistici europei fanno oggi potrebbero influenzare la creazione di valore nel prossimo decennio. Sulla base della nostra tabella di marcia che definisce sette pilastri per la prosperità dell'industria automobilistica europea , identifichiamo strategie che potrebbero aiutare la regione a prosperare mentre l'elettrificazione continua.

I nostri scenari descrivono una gamma di risultati per gli stakeholder del settore automobilistico. Se i leader automobilistici europei non saranno in grado di cogliere i benefici dell'elettrificazione, oltre 400 miliardi di $ di GVA upstream, circa il 35 percento del totale, potrebbero essere a rischio in Europa. Se gestiranno bene la transizione, tuttavia, la mobilità elettrica potrebbe generare circa 300 miliardi di $ di valore aggiunto per l'economia europea, con effetti moltiplicatori sui settori adiacenti. (Un avvertimento: questo rapporto presuppone che tutte le nuove auto vendute in Europa nel 2035 saranno EV, in linea con l'attuale regolamentazione per eliminare gradualmente le vendite di veicoli ICE. Se i decisori politici decidessero di modificare i loro impegni di sostenibilità, le analisi presentate nel rapporto rimarrebbero comunque valide in qualsiasi nuova data.)

Valore significativo in gioco nel contesto di un difficile passaggio ai veicoli elettrici

Il settore automobilistico europeo rimane parte integrante dell'economia della regione, con la nostra analisi che rivela che ha generato circa 1,9 trilioni di $ in GVA per l'economia europea nel 2023, circa l'8 percento del PIL totale della regione (Allegato 1). L'Europa attualmente produce circa 13 milioni di autovetture ogni anno, più di una su sei in tutto il mondo, ed esporta circa quattro milioni.¹Impiegando direttamente circa 5,5 milioni di persone lungo la catena del valore, il settore automobilistico rappresenta quasi il 12 percento di tutti i posti di lavoro manifatturieri dell'UE. Oltre all'occupazione, l'industria automobilistica alimenta l'innovazione investendo 64 miliardi di $ in R&S ogni anno, oltre il 30 percento della spesa totale in R&S dell'UE.²Nel 2023 in Europa sono state vendute 12 milioni di auto, di cui il 16% era costituito da veicoli elettrici a batteria; dei 294 milioni di veicoli immatricolati nella regione, i veicoli elettrici a batteria rappresentavano circa il 2%...continua a leggere sul sito di McKinsey