BPER: collocato con successo covered bond per 500mln di euro

BPER Banca ha concluso con successo il collocamento di una nuova emissione di Covered Bond per un ammontare di Euro 500 milioni con scadenza 7 anni, destinata a investitori istituzionali. Si tratta della prima emissione di European Covered Bond (Premium) del 2024 realizzata dalla Banca. A conferma dell’elevato interesse del mercato nei confronti di BPER Banca, l’emissione ha raccolto ordini superiori a Euro 4,6 miliardi, oltre nove volte l’offerta, da parte di 139 investitori. La forte domanda, ben diversificata, ha consentito di ridurre il livello di spread iniziale pari a 75 p.b. sopra il mid - swap a 7 anni, fino a 62 p.b. Conseguentemente, la cedola annuale è stata determinata pari al 3,250%, con prezzo di emissione/re-offer pari al 99,790%. La distribuzione geografica vede la presenza di investitori esteri – tra cui Regno Unito e Irlanda (27%), Germania e Austria (17%), paesi nordici (14%), Benelux (4%), Francia (3%) – e italiani (29%). L’allocazione finale è stata principalmente destinata a fondi di investimento (45%), banche (31%) e istituzioni (18%). Le obbligazioni sono garantite da un portafoglio ipotecario al 100% residenziale, a conferma della capacità di BPER Banca di sostenere il mercato dei mutui ipotecari residenziali destinati alla clientela retail. BNP Paribas, Commerzbank, IMI – Intesa Sanpaolo, Nomura Financial Products Europe GmbH, Raiffeisen Bank International AG e UBS Europe SE hanno agito in qualità di Joint Bookrunner del collocamento. L’emissione, a valere sul Programma Covered Bond di BPER Banca (Estense Covered Bond) di 7 miliardi di Euro, è in regime di dematerializzazione centralizzata presso Euronext Securities Milan e sarà quotata presso il Luxembourg Stock Exchange. Il rating atteso è Aa3 da parte di Moody’s.