MCC: un Basket Bond da 100mln per innovazione Tech delle PMI

• Digital360 e Retex le prime società ad aderire all’iniziativa, con l’emissione di due minibond per un totale di 13 milioni
• Il programma ha l’obiettivo di finanziare la crescita e l’innovazione tecnologica delle PMI e delle Mid-Cap italiane

Mediocredito Centrale (MCC), Cassa Depositi e Prestiti (CDP)  ed EQUITA annunciano l’avvio del Programma di finanziamento denominato Basket Bond Tech dedicato a società appartenenti al settore del digitale e a progetti di innovazione tecnologica.

Il piano ha l’obiettivo di offrire alle PMI e alle Mid-Cap italiane uno strumento alternativo al canale creditizio tradizionale per finanziare i loro piani di investimento e crescita, anche per linee esterne, e rafforzarne la competitività in Italia e all’estero.

Il progetto prevede l’emissione, da parte delle imprese partecipanti, di minibond sottoscritti da un’apposita società di cartolarizzazione, quest’ultima finanziata a sua volta attraverso un’emissione di titoli (asset backed securities) sottoscritti da CDP e MCC, in quote paritetiche. I minibond sono emessi su base unsecured, possono avere una durata fino a sei anni e prevedono un rimborso del capitale a rate costanti.

Le prime società a partecipare al Programma sono Digital360 e Retex, due eccellenze nel panorama italiano dell’innovazione digitale:

• Digital360 – Società Benefit – quotata sul mercato Euronext Growth Milan che affianca imprese e pubbliche amministrazioni nel processo di trasformazione digitale, favorendone l’incontro con i migliori fornitori tecnologici – ha emesso un minibond da otto milioni, finalizzato a sostenere la crescita del gruppo, anche per linee esterne.
• Retex – Società Benefit – capogruppo di una realtà attiva nel settore del marketing digitale, che offre servizi e soluzioni proprietarie focalizzate sul settore retail – ha invece emesso un minibond da cinque milioni, i cui proventi sono destinati a supportare il piano di investimenti previsto dal business plan.

Il Basket Bond Tech è pensato come strumento innovativo per accompagnare le aziende nell’accesso al mercato di capitali, garantendo alle società emittenti visibilità, opportunità di crescita e di networking, e accrescendone la reputazione e la cultura finanziaria.

L’iniziativa è promossa da EQUITA in qualità di arranger – con il sostegno di CDP e MCC come investitori – e proseguirà con nuove emissioni di minibond da parte di altre aziende aderenti, fino al raggiungimento di un importo massimo pari a 100 milioni.

Nella struttura del programma Zenith Service S.p.A. agisce come servicer, corporate servicer, calculation agent e representative of the noteholders, Bank of New York Mellon SA/NV, Milan Branch come paying agent e account bank, mentre BFF Bank S.p.A. svolge il ruolo di depositary bank. Dentons Europe Studio Legale Tributario ha assistito, con team separati, EQUITA e gli investitori (CDP e MCC) per gli aspetti legali connessi all’operazione.